工作机会
理财规划师
工作职责
- 通过专业的知识，客观、深入的分析与预测，及对高端私人客户的高度关注，在真正了解客户的财务目标 的基础上，为客户制订资产配置方案，向客户提供投资建议，满足客户的理财需求。
- 执行完整的理财方案，或依客户的要求，执行理财规划项目中的任何一项方案。
- 不断了解金融市场、理财规划行业动态，保证准确、及时掌握市场的最新变化与趋势。
- 带领、辅导和培训市场发展人员，使目标客户得到最好的持续服务与支持，完成公司的任务目标。
- 与市场部门合作，开展市场及产品发展方向的分析与预测，提出专业性建议，以配合公司制订长期的业务发展规划。
- 遵守职业规范与标准，在工作中充分体现客观与专业的精神。
岗位要求
财务金融或相关专业大学以上学历，３５岁以上，至少三年以上理财规划师工作经验。
- 深入了解金融市场与金融产品。证券、银行、保险或相关行业工作经验。有 CFP, CHFC, RFP（RFP-HK）或 CWM资格最佳。
- 有很强的市场分析、预测能力，能够搜集、组织、比较分析大量信息以应付 所有财务状况。
- 有能力分析各种储蓄、投资、保险产品及税收问题，同时有较强的数学运算 能力。
- 客观公正的做事原则，具备优秀的沟通能力与个人影响力。
- 有锲而不舍的精神，将客户的利益放在第一位。
- 优秀的英语沟通能力。
- 优秀的团队管理能力。
业务发展专员
工作职责
- 根据公司的客户定位，开发与建立客户渠道，与客户保持密切的联系与沟 通，了解客户的需求变化，保证客户能获得最方便的服务与信息。
- 按照公司的任务目标，实现市场销售计划与利润目标。
- 接受产品及其他相关业务培训，深入了解并掌握必备的知识与信息。
- 按照公司的要求，正确及时地反馈市场信息和数据。
- 遵守并执行公司的各项制度、规定。
岗位要求
- 大专以上学历，市场发展、销售或相关岗位工作背景，至少三年以上工作经验。
- 金融、证券、保险行业工作经验最佳。有保险、基金从业资格证书优先。
- 敬业、勤奋，积极进取，乐观热情，很强的自我激励，勇于接受挑战。
- 优秀的客户开发能力，和与人沟通的技巧。
执行助理
工作职责
- 支持整个公司的行政事务，包括所有办公室日常行政工作；
- 负责公司各种资料的中英文书面及口头互译工作；
- 接待客户来访；
- 执行并维护办公室工作秩序，保证良好的工作环境；
- 遵守并协助监督执行公司的各项制度和业务流程。
岗位要求
- 三年以上行政或文秘类相关工作经验，大专以上学历，女性。
- 很强的英语运用能力和办公自动化操作能力。
- 有强烈的服务意识与较好的沟通、协调、与组织能力。
- 工作有热情，强烈的责任心与敬业精神。